Von der standardisierten Finanzplanung zum sinnhaften Umgang mit Vermögen

Vertrauen

ist ein zentraler Baustein einer jeden Kundenbeziehung. Dies gilt insbesondere auch für den Umgang mit den persönlichen Finanzen. Große finanzielle Niederlagen sind häufig mit ungerechtfertigtem Vertrauen in ein bestehendes Aktiendepot oder Bankkonto verbunden. Wir begleiten den Kunden durch einen sorgfältigen Entscheidungsprozess hin zu einem individuellen und lohnenden Ziel ( Unser Ansprechpartner).

Beständigkeit und Sinnhaftigkeit

in der Vermögensanlage zu erreichen und somit ein Gegengewicht zu einem von Gier getriebenen kurzfristigen Profitdenken zu schaffen, stellt einen weiteren Baustein unserer Beratung dar.
Finanz-/Vermögensberatung wird deshalb nicht isoliert, sondern im Kontext der persönlichen Wertebasis betrachtet. Wir denken zusammen mit dem Kunden darüber nach, wie er sein Vermögen bewahren und gleichzeitig mit seinem Vermögen zur Bewahrung anderer beitragen kann.

Frei von Interessenskonflikten

kann die CC Czwalina Consulting AG den Kunden bei der Produktauswahl begleiten. Transparenz ohne versteckte Gebühren betrachten wir als Selbstverständlichkeit. Aufgrund jahrelanger Erfahrung im Bereich der Vermögensverwaltung von kleinen bis sehr großen Kunden ist die Unübersichtlichkeit des Finanzmarktes für uns kein Navigationshindernis.

Module:

Finanzplanung

Wir bieten einen umfassenden Bedürfnis-Check in den Bereichen Finanzierung, Versicherung, Vorsorge und Vermögen. Basis bildet eine strukturierte Analyse des persönlichen Kundenumfeldes sowie des Anlageumfeldes.

Vermögensplanung

Wir überprüfen im Detail die Vorsorge- und Vermögenssituation auf Basis umfassender Kundeninformation. Dabei konzentrieren wir uns auf die Bereiche Liquidität, Vorsorgeanlagen und Wertpapiere und entwickeln einen bedürfnisorientierten Umsetzungsvorschlag. Außerdem bieten wir Unterstützung bei der Umsetzung

Vermögensberatung

Im Rahmen der periodischen Betreuung wird die Vermögensplanung der aktuellen Situation angepasst. Die Umsetzung obliegt nach wie vor der Verantwortung des Kunden. Wir bieten bei Bedarf kontinuierlich Unterstützung bei der Umsetzung.

Vermögensverwaltung

Wir offerieren dem Kunden die Verwaltung seines Vermögens auf Mandatsbasis. Gemeinsam werden Zielvorgaben entwickelt. Wir arbeiten mit namhaften Bankpartnern in Deutschland und der Schweiz zusammen.

Sinnhafter Umgang mit Vermögen und Kapital

Wir ermutigen den Kunden, einen Teil seines Vermögens in Projekte mit gemeinnützigem Charakter zur Wahrnehmung der ‚Social Responsibility‘ zu investieren. Bei der Auswahl dieser Projekte können wir behilflich sein.